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凯发体育app官网我们在20.1.12《贴现率下行加持“冬日暖煦”》中指出:年初以来宽松边际增强+风险偏好提升是A股风格明显转向科技成长的驱动力。本周公布的12月金融经济数据进一步指向中国经济增长阶段性企稳,而股票和债券市场对此反应较为平淡也印证了金融市场对此的预期已经趋于一致,因此如果分子端没有进一步增强(要到3月进入旺季才能验证),而分母端没有被削弱(名义GDP与社融匹配度),投资者依然会更青睐中期更清晰的产业逻辑(自主安可+5G商用+新能源汽车)。

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(二)科技成长年初以来占优原因之一:市场已经PriceIn中国经济增长企稳。市场预期20年企业盈利回升的幅度甚至低于13年——20年是A股盈利底部回升后的第一年,但市场普遍预期20年A股剔除金融的利润增速在5%-10%;作为对照,13年也是A股盈利底部回升后的第一年,而13年A股剔除金融的利润增速也有12.8%。从(股/债)市场表现来看,经济企稳和盈利“弱回升”已被PriceIn——本周公布的经济数据(进出口、GDP、社融)进一步夯实了经济企稳的判断,但债市继续上涨,且“低估值”顺周期板块跑输,显示盈利“弱回升”已非(股/债)市场关注的重点。即便借鉴盈利“弱回升”的2013年,除了在12年末/13年初短暂的超额收益外,“低估值”顺周期板块在13年也较难获得持续的超额收益。

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